مکس توله‌خرسی یتیم است که از طبیعت وحشی آلاسکا نجات پیدا می‌کند و به پناهگاهی در مونتانا منتقل می‌شود. پپر، توله‌خرسی پنج‌ماهه از پارک ملی گرند تتون، نیز ناگهان از مادرش جدا می‌شود. این دو خرس گریزلی کوچک برای رسیدن به بزرگسالی مسیرهایی کاملاً متفاوت پیش رو دارند: پپر باید در طبیعت از خودش مراقبت کند، اما مکس در امنیت زندگی خواهد کرد و تا پایان عمر در اسارت می‌ماند. کیسی اندرسون، طبیعت‌شناس و فیلم‌ساز اهل مونتانا، یک سال مکس را پرورش می‌دهد و پپر را زیر نظر می‌گیرد. او که پناهگاهی برای خرس‌های گریزلی نیازمند دارد، همیشه باور داشته توله‌ها در طبیعت وضع بهتری خواهند داشت؛ اما وقتی با مکس روبه‌رو می‌شود که در آلاسکا در آستانه معدوم‌شدن است، ناچار می‌شود در باور همیشگی‌اش تجدیدنظر کند. درست وقتی کیسی مکس را برای زندگی در اسارت آماده می‌کند، پپر از مادرش جدا می‌شود. این مستند بیش از یک سال زندگی این دو خرس یتیم را دنبال می‌کند تا نشان دهد کدام‌یک شانس بیشتری برای رشد و بقا دارد.
