در هاوانا، اودت، خوانی و مالو، سه زن ترنس، در انتظار جراحی اندام تناسلی هستند؛ جراحی‌هایی که جراحان برجسته اروپایی انجام می‌دهند و ماریلا کاسترو، دختر رئیس‌جمهور، آن‌ها را سازمان‌دهی می‌کند. کاسترو انقلابی جنسی را در کنار سوسیالیسم دولتیِ کلاسیک پیش می‌برد. اما فرصت‌های تازه با مشکلات قدیمی روبه‌رو هستند: آیا افراد ترنس در کوبا می‌توانند با وجود تعصب، فقر و تن‌فروشی به خوشبختی برسند؟
