یهودیان لهستان، پس از تهاجم آلمان در سال ۱۹۳۹، در این فیلم با تصویری مغرضانه، آلوده، شرور و فاسد نشان داده می‌شوند و به آنان قصد سلطه بر جهان نسبت داده می‌شود. فیلم صحنه‌هایی از خیابان‌ها، بخش‌هایی از سینمای یهودی آن زمان و عکس‌هایی از چهره‌های سرشناس یهودی را به نمایش می‌گذارد و راوی در خلال آن‌ها «مسئلهٔ یهود» را شرح می‌دهد. اوج و پایان فیلم به اعلامیهٔ هیتلر در سال ۱۹۳۹ اختصاص دارد که در آن از «نابودی» نژاد یهود سخن می‌گوید.
