جانی عاشق قطارش، «ژنرال»، و آنابل لی است. با آغاز جنگ داخلی، او را به خدمت نمی‌پذیرند، چون به‌عنوان مهندس قطار ارزشمندتر است. آنابل گمان می‌کند دلیلش ترسو بودن اوست. جاسوسان اتحادیه «ژنرال» را در حالی که آنابل سوار آن است می‌ربایند. جانی باید هر دو عشقش را نجات دهد.
