یک موزیسین جاز ۱۹ ساله آمریکایی در سال ۱۹۵۷ به دلیل شرایطی که پیش میآید علیرغم میلش مجبور به سفر به ایران میشود. سرزمینی که هیچ شناختی از آن ندارد. اما سفر به ایران و آشنایی با فرهنگ و موسیقی آن او را آنقدر تحت تاثیر قرار میدهد که مسیر زندگی شخصی و هنریاش به کل دگرگون میشود.
