این مستند به بررسی یکی از دورههای پرفراز و نشیب تاریخ معاصر ایران میپردازد. روایت محوری آن به تشکیل «فرقه دموکرات آذربایجان» پس از جنگ جهانی دوم اختصاص دارد؛ گروهی که با هدف تجزیه استانهای شمال غربی ایران فعالیتهایی را آغاز کرد و تأثیر عمیقی بر تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران گذاشت
