سارا اشبورن، مأمور اف‌بی‌آی، بسیار جاه‌طلب است و چشم به ارتقای شغلی دارد، اما با همکارانش کنار نمی‌آید. او برای شناسایی یک قاچاقچی مواد مخدر مرموز به نام آقای لارکین به بوستون فرستاده می‌شود تا ردپای واسطه‌اش، روخاس، را بگیرد. به او می‌گویند اگر لارکین را پیدا کند، شانس خوبی برای ترفیع خواهد داشت. سارا پس از رسیدن به بوستون می‌فهمد لارکین رقبایش را از میان برداشته و کسب‌وکارشان را تصاحب می‌کند. او درمی‌یابد روخاس در بازداشت پلیس بوستون است و برای پرسیدن اطلاعاتش درباره لارکین به دیدنش می‌رود، اما به او هشدار می‌دهند که شانون مالینز، مأموری که روخاس را دستگیر کرده، به‌راحتی با دیگران کنار نمی‌آید و چندان اهل معاشرت نیست. این دو از همان دیدار اول با هم به مشکل برمی‌خورند. وقتی مالینز از دلیل حضور سارا در بوستون باخبر می‌شود، تصمیم می‌گیرد خودش لارکین را پیدا کند. رئیس سارا از او می‌خواهد با مالینز همکاری کند، اما کار آسانی نیست؛ چون سارا همه‌چیز را طبق مقررات پیش می‌برد و مالینز به روش خودش عمل می‌کند.
